Acompanhar Faturamento de Contrato

147 31/05/2023

Após realizar o fechamento de um contrato é necessário realizar o Faturamento desse mesmo contrato.

Para que possa ocorrer o faturamento, todos os contadores de equipamentos de um devido contrato devem ser corretamente lançados por períodos (Módulo Cadastros).

Assim que ocorrerem os lançamentos dos contadores e o contrato for fechado, os dados do contrato aparecerão na tela “Acompanhar Faturamento” do menu “Utilitários”, assim como a situação e o tipo do faturamento. 

 

Para acessar a tela “Acompanhar Faturamento”, siga os passos abaixo: 

1 No SmartManager, acesse o menu “Utilitários”; 

2 Clique em “Acompanhar Faturamento”; 

3 Abrirá a tela “Acompanhar Faturamento”; 

 

4 Serão disponibilizados filtros de busca, sendo eles: 

  • Código: preencha código do contrato;
  • Contrato: ao preencher o código do contrato, o nome do contrato será preenchido automaticamente;
  • F1: clique no botão para abrir o “Zoom de Contrato” e utilizar filtros de busca para localizar do contrato desejado;
  • Período: preencha o período em que o contrato foi fechado e está sendo faturado;
  • Usuário Responsável: selecione o usuário responsável pelo faturamento do contrato;
  • Tipo de Contrato: marque um ou mais tipos de contratos;
  • Situação Faturamento: selecione o tipo da situação referente ao faturamento dos contratos;
  • Motivo: selecione o motivo da permanência do faturamento do contrato no status atual; 
  • Nr. Documento: preencha o número do documento fiscal vinculado ao contrato;
  • Tipo Nota: selecione o tipo de nota fiscal. 

 

5 Clique no botão “Filtrar” para apresentação do resultado da busca; 

6 Clique no botão “Excel” para exportar o arquivo em Excel para o diretório; 

7 Após filtrar as informações desejadas, elas serão listadas apresentando por padrão as colunas abaixo: 

  • Código: código do contrato;
  • Contrato: nome do contrato;
  • Período: período referente ao faturamento do contrato;
  • Dt. Faturamento: data de faturamento do contrato;
  • Total: valor faturado;
  • Faturamento restante: em caso de faturamento externo, será exibido o valor que falta para completar o valor total do fechamento em relação as notas que foram adicionadas no fechamento;
  • Situação: situação do faturamento do contrato;
  • Dia Vencimento: dia de vencimento para pagamento dos boletos e faturas;
  • Tipo Faturamento: tipo de faturamento do contrato;
  • Observação Interna: observações internas registradas no faturamento do contrato;
  • Motivo: motivo da permanência do faturamento do contrato no status atual. 

8 Clique no botão (+) de um contrato para que seja exibida a relação de faturamentos, contendo as seguintes informações: 

  • Cliente: nome do cliente;
  • Tipo Pagamento: tipo de pagamento efetuado;
  • Data Emissão: data de emissão da NF/Fatura;
  • NºNota/Fatura: número da NF/Fatura;
  • Tipo Nota: tipo de NF;
  • Nat. Operação: natureza de operação da NF;
  • Total NF: valor total da NF;
  • Total Boleto: valor total do boleto;
  • Vencimento: vencimento do boleto;
  • Mensagem: observações adicionais;
  • Valor ISS: valor do ISS retido;
  • Valor INSS: valor do INSS retido;
  • Valor PIS/COFINS/CSLL: valor do PIS/COFINS/CSLL retido;
  • Valor IR: valor do IR retido.;
  • Reteu as Notas: número das NFs retidas;
  • Alíquota INSS: percentual da alíquota INSS;
  • Cancelada: NF/Fatura cancelada;
  • Anulada: NF/Fatura anulada. 

9 Clique com o botão direito do mouse em um registro da grid para que seja aberto o menu de contexto com as opções: 

  • Aprovar Faturamento;
  • Recalcular;
  • Lançar nota externa;
  • Lançar nota externa (terceiro);
  • Imprimir Tudo;
  • Enviar tudo por E-mail;
  • Cancelar Faturamento;
  • Cancelar Fechamento;
  • Alterar Mensagens;
  • Alterar Vencimento;
  • Inserir Motivo;
  • Inserir Acompanhamento. 

 

9.1 As ações que permitem ser aplicadas sobre os contratos dependem do tipo da situação dos faturamentos dos contratos; 

10 Em “Acompanhamento” serão exibidas as atualizações do faturamento selecionado; 

 

11 Por fim, a tela apresenta os totais: 

  • Total de Notas (Série E) do fechamento selecionado;
  • Total de Faturas (Série F) do fechamento selecionado;
  • Total de todos os fechamentos listados na grid.