Acompanhamento de Transferências Pendentes

O menu Acompanhamento de Transferências Pendentes dispõe ao usuário um relatório de documentos indexados e liberados no DI Client e que estão na espera para serem transferidos para o DI Server, sendo possível filtrar a busca por documentos pendentes.

Ao escolher esta opção, o usuário terá à disposição filtros superiores, onde será possível gerar um relatório de documentos pendentes, utilizando como filtro o tipo de documento, o grupo de trabalho, o cliente e/ou o status do documento. Após definir quais dados terá no resultado do relatório, o usuário deverá clicar no botão CARREGAR (Figura Abaixo, Passo 1). Ao clicar neste botão, o resultado da consulta será apresentado ao usuário no painel central da tela, como mostrado na figura Abaixo no passo 2. Também nesta tela, na parte inferior, estará disposta ao usuário a quantidade de documentos pendentes de transferência (Figura Abaixo, Passo 4).

Ao clicar no botão ALTERAR CÓDIGO CLIENT, como mostrado na figura acima no passo 3, será apresentado ao usuário a tela Alteração Código Client dos Documentos (Figura Abaixo). Nesta tela, o usuário deverá selecionar o código do cliente que deseja alterar, ou seja, o cliente onde estão os documentos que aguardam transferência, e no campo Para o Código Client, informar o novo cliente que fará a transferência dos documentos. Após todas as configurações inseridas, clicar em CONFIRMAR para salvar as alterações (Figura Abaixo, Passo 2). Importante ressaltar que, somente serão listados para seleção os clientes vinculados ao server onde o acompanhamento de transferências está sendo realizado.

Para sair da tela de Acompanhamento de Transferências Pendentes, o usuário deverá clicar na opção SAIR, representada pelo ícone (X), como mostrado no passo 5 da primeira figura.