SmartManager 5.03 – 01/02/2023

39 16/02/2023

MELHORIAS

Emissão de Nota Fiscal: validação estoque (menu Fiscal)
Na tela de Emissão de Nota Fiscal de Produto permite informar natureza de operação por item.

E para isso algumas validações são feitas quando informa a natureza de operação para o item, se a natureza informada está de acordo com a natureza principal da nota.

Alterado o sistema para não considerar mais a validação de movimentação de estoque: onde caso a natureza principal estiver configurada para movimentar estoque, e natureza do item não precisa mais ter essa configuração.

Layout Impressão de OS
Realizada alteração na impressão de Ordem de Serviço realizada através da tela de Gerenciamento de Ordem de Serviço (menu Cadastros > Ordem Serviço > Imprimir OS), para mostrar para todos os tipos de OS o campo para o técnico informar a Descrição dos Serviços. (antes o campo estava disponível apenas para as OS do tipo Assistência e Revoficina)

Lançamentos de caixa (menu Financeiro > Lançamentos em Caixa)
Alterado na tela de Lançamento em Caixa – Conta Corrente, para trazer por padrão a opção Débito no grupo Tipo selecionada ao acessar a tela.

Duplicação de notas fiscais: campos Diferimento (menu Fiscal > Emissão de Nota Fiscal de Produto > botão Duplicar Nota).
Na tela de Emissão de Nota Fiscal, deverá ser ajustada a configuração para duplicação da nota para importar os campos de diferimento.

Duplicação de Notas Fiscais: Faturadora
Ajustada a tela de Emissão de Nota Fiscal Produto (menu Fiscal), para que ao duplicar uma nota, permita duplicar uma nota de uma faturadora diferente da faturadora logada.
Natureza de Operação: Mensagem para não incidência do ICMS
Incluído o campo Descrição Natureza Operação na tela de Mensagem para não incidência do ICMS chamada através da tela de Natureza de Operação (menu Cadastros).

Essa descrição será usada conforme configurada para cada cliente.
Tanto no Faturamento automático de OS (menu Utilitários), como na Emissão de Nota Fiscal do Produto (menu Fiscal), se o Cliente que a nota está sendo gerada tem Descrição da Natureza de operação específica cadastrada no cadastro de Natureza de Operação: Vai utilizar a Descrição da Natureza de operação cadastrada para cliente.

Se o Cliente não tem Descrição da Natureza de operação específica cadastrada no cadastro de Natureza de Operação: Vai utilizar a Descrição da Natureza de operação cadastrada na natureza de operação no campo “Natureza de Operação “, como já é feito atualmente.

Criação de Log: regra Automática
Alterado o sistema para gravar log (Shift + F1) quando a OS é enviada automaticamente para o técnico devido a regra:

“quando é aberta uma OS para o mesmo CEP de uma outra OS já aberta e que está em um dos status EM ATENDIMENTO, OS LIBERADA e EM DESLOCAMENTO, essa OS que foi aberta é alterada automaticamente para o técnico que está atendendo a outra OS com o mesmo CEP”

Código Produto Cliente: (menu Cadastros)
Alterada a chamada da tela Código Produto Cliente que era feita através da tela de Dados da Empresas, diretamente para o menu de Cadastros.

Configuração do Reajuste do contrato: campos obrigatórios
Realizada alteração na tela de Cadastro de Contrato chamada através da tela de Contrato e também na tela de Franquia do Contrato (menu Cadastros), para tornar obrigatório o preenchimento dos seguintes campos:
Meses Reajuste e Índice Correção (tela Cadastro de Contrato)
Data Reajuste e Índice Correção (tela Franquia do Contrato)

Separação e Faturamento de OS: Acompanhamento de OS
Incluída no menu de contexto a opção Acompanhar OS, tanto na tela de Separação de OS (menu Utilitários) como na tela de Faturamento de OS (menu Utilitários). Ao selecionar esta opção será aberta a tela com os dados de acompanhamento da OS, a mesma tela aberta através da tela de Gerenciamento de OS (menu Cadastros).

Separação de OS: alterar faturadora
Incluída no menu de contexto da tela de Separação de OS (menu Utilitários) na grid OS Disponíveis, a opção para alterar a empresa faturadora da OS.

Tipo OS: campo E-mail área responsável
Incluído na tela de Tipos de OS (menu Cadastros) um novo campo para cadastro do e-mail do responsável das OS deste tipo.

Tela de Acompanhamento Contas Pagar (menu Financeiro > Contas a Pagar)
Alterado o sistema para permitir inserir observação no contas a pagar, através da opção F9-Acompanhamento no menu de contexto.

Essa observação inserida poderá ser visualizada também na tela principal do contas a pagar, na grid Acompanhamento.

Alterações na tela de Remanejo
Realizadas alterações na tela de Remanejo(menu Checklist), ao remanejar os equipamento através de OS (botão Remanejar):

– Incluído campo Observação, para que possa ser gravada a observação informada pelo usuário. Esta observação será exibida nos registros do Histórico da tela de Acompanhamento de OS.

– Criado CONFIG para que as OS de Instalação e Desinstalação sejam direcionadas automaticamente para o técnico configurado.

Alteração no layout da etiqueta expedição
Criado novo layout da etiqueta de expedição para a SELBETTI.

Gerenciamento de OS: contado do equipamento
Incluído campo com a informação do Contato Responsável do Equipamento.

Canal do Cliente: último solicitante da OS
Realizada alteração na abertura de Ordem de Serviço no Canal do Cliente, para preencher automaticamente os campos de solicitante, telefone e e-mail de acordo com os dados da última OS.

WAP Visão Motorista: ocultado campos
Realizada alteração na Wap na visão do Motorista, na Etapa de Assinatura Digital, para não exibir os seguintes campos:

Problema
Solução
Produtos utilizados

RELATÓRIO WEB Relatório de Fechamento Pendente (Somente Selbetti)
Incluída nova coluna Tipo Contrato, no Relatório de Fechamento Pendente (Relatórios Web > Administrativo).

Relatórios WEB: Relatório Acompanhamento de Faturamento (Somente Selbetti)
Incluída também a coluna Faturamento Restante no relatório WEB Acompanhamento de Faturamento (Relatórios Web > Administrativo).

CORREÇÕES

Inclusão de peças na WAP e inserção de OBS
Realizada correção no sistema com a utilização para que ao utilizar um status configurado “Solicita Motivo Alteração”, deve solicitar o motivo da alteração ao alterar o status (menu Cadastros > Status Ordem de Serviço).