Acompanhar Fechamento de Contrato | Navegação da tela

59 24/03/2023

A tela Acompanhar Fechamento permite a visualização dos contratos cadastrados no SmartManager de acordo com os filtros selecionados. A finalidade dessa tela é permitir ao usuário o uso das funcionalidades de fechamento mensal de contratos em um único lugar. 

Para acessar a tela “Acompanhar de Fechamento”, seguir os passos abaixo: 

1 No SmartManager, acessar o menu “Utilitários”; 

2 Clicar em “Acompanhar Fechamento”; 

3 Abrirá a tela “Acompanhar Fechamento”; 

4 São disponibilizados filtros de busca, sendo eles: 

– Código: código do contrato; 

– Contrato: ao preencher o código do contrato, o nome do contrato será preenchido automaticamente; 

– F1: ao clicar no botão, será aberto o “Zoom de Contrato” para utilização filtros de busca para localização do contrato desejado; 

– Dia Fechamento: data do fechamento do contrato; 

– Perído: período de fechamento do contrato; 

– Cliente: código do cliente vinculado ao contrato; 

– Nome Fantasia: nome fantasia do cliente vinculado ao contrato; 

– CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do cliente vinculado ao contrato; 

– Nº de Série: número de série do equipamento vinculado ao contrato; 

– SELB: identificador SELB do equipamento vinculado ao contrato; 

– F2: após utilizar os filtros disponíveis, os registros serão exibidas na grid. Ao preencher o SELB e clicar no botão F2, o SELB será localizado na grid de resultados;

– Usuário Responsável: usuário responsável pelo contrato; 

– Tipo de Contrato: tipo de contrato; 

– Agrupar registros por: selecionar se os registros serão agrupados por contrato, cliente ou centro de custo; 

– Ordenar Registros: selecionar se os registros serão ordenados seguindo o padrão do sistema, sem contador ou com contador; 

– Exibir somente sem contador: exibir somente equipamentos sem contador; 

– Exibir contratos fechados: também exibir no relatório os contratos que já foram faturados.

5 Ao clicar no botão “Ordenar Colunas”, abrirá a tela “Ordenar Colunas Acompanhar Fechamento”, onde é possível configurar dinamicamente a apresentação das colunas que serão exibidas no resultado da busca (conforme permissões do usuário), conforme orientado abaixo: 

– Em “Campos Disponíveis” selecionar os campos que deverão aparecer no relatório e clicar no botão “>” para transferir para a coluna “Campos Selecionados”. Também é possível clicar no botão “>>” para transferir todos os campos; 

– Em “Campos Selecionados” é possível ordenar a apresentação dos campos, utilizando os botões representados por uma seta. Também é possível utilizar os botões “<” e “<<” pra retornar os campos; 

– Clicar no botão representado por uma seta na cor verde para que as configurações retornarem ao padrão do sistema. 

6 Após configurar as colunas, clicar no botão “Salvar” para salvar a ordenação definida; 

6.1 Para cancelar, clicar no botão “Sair”; 

7 Clicar no botão “Filtrar” para apresentação do resultado da busca; 

8 Clicar no botão “Relatório” para abrir a tela “Acompanhamento de Fechamento”, onde será possível imprimir ou salvar o relatório no diretório; 

10 Em “Registros”, clicar no ícone de Excel para exportar o arquivo em Excel para o diretório; 

11 Ainda em “Registros”, as informações serão listadas apresentando por padrão as colunas abaixo: 

10.1 Caso tenha sido configurada a ordenação de colunas, o resultado será exibido conforme configuração; 

– Cód. Contrato: código do contrato; 

– Cliente: nome do cliente; 

– Tipo Contador: serão exibidos ícones coloridos para identificar se um equipamento possui contadores lançados ou está corretamente faturado. Quando um equipamento possuir o ícone “Falta Contador”, significa que dentro do período informado nos filtros de pesquisa, o equipamento não possui contadores de impressão lançados, o que o torna impossível de ser faturado. Se o equipamento possuir o ícone “Pronto para Faturar”, significa que o contador foi devidamente lançado dentro do período informado, e, portanto, poderá ser realizado o fechamento do contrato e então o faturamento do mesmo. Porém, para que isto ocorra com sucesso, é necessário que todos os equipamentos do contrato possuam seus contadores lançados. Caso um equipamento não possua o contador lançado e os demais sim, será necessário lançar o contador deste único equipamento para então fechar o contrato. Assim que o equipamento possuir o ícone “Faturado”, significará que seu contador foi lançado corretamente dentro do período informado, foi efetuado o fechamento de todos os equipamentos do contrato e o faturamento do mesmo. 

– SELB: código de identificação do equipamento vinculado ao contrato; 

– Série: série do equipamento vinculado ao contrato; 

– Equipamento: equipamento vinculado ao contrato; 

– Status: serão exibidos ícones coloridos para identificar o status do produto, que poderá ser: “a instalar”, “a retirar”, “instalado”, “em demonstração”, “desinstalado”, “não faturar”, “troca técnica”; 

– Repetições Contador: quantidade que o contador repetiu para o equipamento; 

– Centro Custo: centro de custo vinculado ao contrato; 

– Telefone: telefone para contato; 

– Data Contador: data da última coleta efetuar pelo contador; 

– Contato: contato responsável pelo contrato; 

– Cont. PB: último contador de impressões em preto e branco; 

– Cont. Cor: último contador de impressões coloridas; 

– Cont. Dig. PB: último contador de digitalizações em preto e branco; 

– Cont. Dig. Cor: último contador de digitalizações coloridas; 

– Cont. A3 PB: último contador de impressões em preto e branco em páginas A3; 

– Cont. A3 Cor: último contador de impressões coloridas em páginas A3; 

– Contador Origem: última forma de coleta do contador de uma máquina (E-mail, Excel, Telefone, Capture, etc.) durante o fechamento do contrato. Para o mês em que o contrato está fechado, irá trazer a origem do contador correspondente do mês que foi listado. Para o mês em que o contrato está aberto, irá trazer a origem do contador do último contador que foi lançado; 

– Local: local onde o equipamento está instalado; 

– Responsável: responsável pelo contrato; 

– Dia Fechamento: dia de fechamento do contrato. 

12 Ao clicar com o botão direito do mouse em um registro da grid, será aberto o menu de contexto com as opções: 

– F3 – Dados do Equipamento; 

– F4 – Endereço Equipamento; 

– F5 – Produção Equipamento;  

– F7 – Lançar Contador; 

– F8 – Histórico do SELB; 

– F9 – Email Contador; 

– F10 – Coleta Capture; 

– F11 – Fechar Contrato; 

– Legenda; 

– Excluir Contadores Contrato; 

– Lançar Contador – Buscar da OS; 

– Repetir Contadores; 

– Alterar Data Contadores. 

13 Clicar no botão “E-mail Contadores” para que seja enviado aos clientes responsáveis pelos contratos que não possuem os contadores lançados, um e-mail solicitando as informações de contadores pendentes dos equipamentos dentro do período informado. Assim que o cliente retornar o E-mail com as informações dos contadores, será possível lançar estas informações no sistema dentro do período informado, e então efetuar fechamento do contrato e o faturamento dos equipamentos no mês selecionado.