Apêndice II: Processo Criação de Tipo Documento

PROCESSO CRIAÇÃO DE TIPO DE DOCUMENTO

Antes de iniciar a criação de tipo de documento, o administrador deverá ter definido as configurações mínimas do tipo de documento que irá criar, tais como:

1º Qual será o tipo de documento, um documento pronto ou um link?

2º Quais ações serão permitidas pelos usuários?

3º Com qual centro/área o tipo de documento terá vínculo?

4º O tipo de documento terá índices?

5ª Quais usuários poderão realizar publicações com esse tipo de documento?

Com as configurações definidas, acessar o Gerenciamento de Tipo de Documento na aba Incluir e preencher os campos apresentados de acordo com as informações levantadas:

6º Informar o nome do tipo de documento;

7º Informar a máscara do tipo de documento que está sendo criado. Lembrando que, o mesmo deverá ter índices associados para que a máscara funcione;

8º Tipo de publicação: Informar como serão as publicações associadas ao tipo, que está sendo criado;

9º Marcar quais ações serão permitidas nas publicações associados a este tipo de documento, se permitirá: Visualização, Download/Enviar E-mail e/ou Impressão;

10º Selecionar um ícone de identificação para o tipo de documento;

11º Informar os centros e áreas que visualizarão o mesmo;

12º Para concluir o cadastro, clicar no botão SALVAR;

Após salvar o cadastro, o administrador terá que localizar o usuário criado, na aba Listar e acessar as seguintes abas para assim, finalizar a inclusão do mesmo:

13º Tipos Índice: Associar os índices ao tipo documento,

14º Perfis: Selecionar os grupos de usuários que poderão publicar documentos com esse tipo;

15º Diretórios: Informar qual será o diretório virtual dos documentos;

16º Avançadas: Informar se o tipo de documento será uma nota fiscal, se terá leitura e aprovação obrigatória ou os índices associados ao tipo de documento serão atualizados automaticamente;