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SmartManager

Pedido de Compra

194 26/05/2023

O pedido de compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor onde deve ser mostrado detalhadamente todas as condições e características da compra realizada. No pedido são representadas as condições de negociação, tais como material, qualidade, quantidade, prazos, preços, entre outros. Na tela “Pedido de Compra” você poderá listar e acompanhar pedidos de compra realizados dentro do SmartManager, e poderá realizar novos pedidos.

Para acessar a tela “Pedido de Compra”, siga os passos abaixo:

1 Acesse o SmartManager;

2 Clique no menu “Fiscal”;

3 Clique em “Pedido de Compra”;

4 Abrirá a tela “Pedido de Compra”.

As informações da tela e ações disponíveis são:

a) Quadro “Filtros”: irá disponibilizar filtros para localização do pedido. Para utilizar, preencha um ou mais campos disponíveis e clique em “Filtrar”.

Os filtros disponíveis são:

  • Pedido: o sistema irá exibir o pedido informado;
  • Cód. Fornecedor: o sistema irá listar os pedidos do fornecedor cujo código foi informado;
  • Fornecedor: será preenchido automaticamente ao informar o código do fornecedor;
  • Botão F1: clique neste botão para abrir o “Zoom de Empresas” e utilizar filtros de busca para localizar o fornecedor desejado;
  • Produto: o sistema irá exibir os pedidos de compra para o produto informado;
  • Botão “F2”: clique neste botão para abrir o “Zoom de Produtos” e utilizar filtros de busca para localizar o produto desejado;
  • Situação do Pedido: o sistema irá exibir os pedidos de compra conforme situações do pedido marcadas;
  • Tipo de Pedido: o sistema irá exibir os pedidos de compra conforme tipo de pedido selecionado;
  • Aprovador: o sistema irá exibir os pedidos de compra conforme tipo de pedido selecionado;
  • Usuário Responsável: o sistema irá exibir os pedidos de compra do usuário selecionado;
  • Somente Itens Pendentes: marque essa flag para que o sistema exiba somente os pedidos de compra com itens pendentes;
  • Pedidos com Itens em Conferência: marque essa flag para que o sistema exiba somente os pedidos de compra com itens em conferência;
  • Frete por Conta: o sistema irá exibir os pedidos de compra conforme tipo de frete selecionado;
  • Período: ao marcar a flag “Filtrar”, selecione o tipo de período que o sistema deverá filtrar (se por data de abertura ou por data de previsão de entrega); selecione a data início e fim. O sistema irá listar os pedidos de compra correspondentes ao período informado;
  • Botão “Novo Pedido”: clique para gerar novo pedido de compra;
  • Botão “Validar NFe”: clique para validar NFe;
  • Botão “Filtrar”: clique para filtrar os pedidos conforme preenchimento dos filtros.

O sistema não irá listar os pedidos ao filtrar por “Situação do Pedido” como “Concluído” e utilizar também o filtro “Aprovador”. Trata-se de uma regra do sistema, que é da seguinte maneira:

  • Aprovador selecionado e sem situação selecionada ou opção de situação “Todos” selecionada: exibirá somente os pedidos onde o aprovador está como o selecionado (tabela APROVAR_PEDIDO_COMPRA);
  • Aprovador selecionado e com situação selecionada ou opção de situação “Todos” selecionada: exibirá somente os pedidos onde o aprovador está como o selecionado e nos logs de aprovação para este aprovador exista a situação selecionada;
  • Sem aprovador selecionado e com situação selecionada ou opção “Todos” selecionada: exibirá somente os pedidos com situação igual a selecionada.

b) Quadro “Registros”: após filtrar as informações desejadas, os pedidos de compra serão exibidos neste quadro, contendo as seguintes informações:

  • Cód. Produto;
  • Fornecedor;
  • Data Pedido;
  • Status;
  • Forma Pgto;
  • Total Pedido;
  • Observação;
  • Frete;
  • Tipo Pedido;
  • Solicitante;
  • Usuário Responsável.

Ao clicar no ícone (+) de um pedido o sistema irá exibir uma linha secundária, onde serão listados os dados dos itens do pedido:

  • Nº Item;
  • Cód Produto;
  • Descrição;
  • UN;
  • Qtd. Pedida;
  • Qtd. Enviada: ao clicar no campo, o sistema permitirá preencher a quantidade enviada;
  • Qtd. Faturada;
  • Saldo Pedido;
  • Saldo Estoque (serão considerados o saldo de todos os tipos estoques de todas as empresas faturadoras);
  • Demanda Mensal (serão considerados o saldo de todos os tipos estoques de todas as empresas faturadoras, conforme média dos últimos 3 meses);
  • Valor Unitário;
  • Valor IPI;
  • %Desconto;
  • Desconto;
  • Data Previsão Entrega;
  • Data Previsão Entrega Original;
  • Observação;
  • Status.

Ao clicar em um pedido com o botão direito do mouse, o sistema irá exibir o menu de contexto com as opções abaixo:

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